Configurando sua conta

Depois de criar a conta, vale investir dez minutos nas configurações que mudam o dia a dia de todo mundo.

1. Perfil e identidade

Em Configurações, ajuste o logo e a capa da imobiliária (aparecem para a equipe e nos perfis públicos). Confira também o fuso horário: ele afeta agenda, prazos e notificações. Cada usuário pode ter o próprio fuso, detectado automaticamente no primeiro acesso.

2. Funis e etapas

O CRM já vem com um funil padrão. Em Configurações, seção Funis/etapas (ou direto no Pipeline, ícone de engrenagem) você pode renomear etapas, criar novas e definir automações por etapa (ex.: abrir o registro de visita ao mover o lead para "Visita agendada"). Quem pode editar funis é o admin, ou quem recebeu a permissão específica.

3. Bolsão e prazos

Decida se o bolsão fica ligado: com ele ativo, lead que não recebe a primeira mensagem no prazo (padrão 5 minutos) volta pra um pool onde qualquer corretor elegível pode pegar. Ajuste o tempo em Distribuição.

4. Notificações

Em Configurações, Mensagens e notificações, cada pessoa cadastra o WhatsApp (com verificação por código), o e-mail de aviso e pode ativar as notificações no aparelho (push). O admin edita os textos dos avisos.

5. Convide a equipe

Em Equipe, convide as pessoas por e-mail, por link de convite ou pelo código de acesso da imobiliária. Veja o tutorial completo na categoria Equipe e permissões.

6. Conecte as integrações

Em Integrações: Meta Ads (campanhas e leads dos anúncios) e WhatsApp. Com isso o dashboard passa a mostrar custo, CPL e ROAS reais.