Contatos: as pessoas por trás do lead

Lead é a oportunidade de negócio; Contato é uma pessoa dentro dela. Um casal comprando um apartamento é um lead com dois contatos.

Papéis e principal

Cada contato tem um papel: Comprador, Cônjuge, Decisor financeiro, Filho(a) ou Outro, e um deles é marcado como principal. Você gerencia os contatos na página do lead (card Contatos) ou na tela Contatos.

A tela Contatos

Lista todas as pessoas vinculadas aos seus leads, com busca e filtros (papel, campanha, formulário, imóvel, só principais, tem WhatsApp, tem e-mail). Clicar abre o painel de detalhe com três abas:

• Resumo: contato direto (WhatsApp, e-mail), o campo Sobre o contato (perfil comportamental: profissão, melhores horários, situação de crédito), o lead vinculado com etapa e etiquetas, e os imóveis de interesse.
• Atividade: o histórico do lead daquela pessoa.
• Cadastro: editar dados, papel, foto (até 4 MB) e observações.

Importar e exportar

O CSV de importação aceita: lead_nome, lead_whatsapp, nome, whatsapp, email e papel. Se o lead não existir, ele pode ser criado junto. As ações em massa permitem vincular contatos a um imóvel ou excluir vários de uma vez.