Pipeline: kanban e funis múltiplos

O Pipeline é o kanban dos seus leads: cada coluna é uma etapa do funil, e você arrasta os cards conforme o negócio avança.

Funis múltiplos

No seletor do topo você troca de funil. Quem tem permissão pode criar funil (copia as etapas do padrão), renomear e excluir. Corretores podem criar um funil pessoal, visível só pra eles, pra organizar os próprios leads. O número de funis depende do plano.

Movendo leads

Arraste o card pra nova etapa. Regras que valem a pena saber:

• Mover pra etapa de venda abre o registro rápido da venda (sem isso a venda não entra nos relatórios).
• Mover pra Visita agendada abre o agendamento da visita.
• Corretor não move lead do bolsão ou sem dono: precisa pegar o lead antes. Gestores movem qualquer lead.
• No celular, toque em Mover no card (ou segure e arraste).

Editando as etapas

Com a permissão de funil, o ícone de engrenagem liga o modo edição: renomeie etapas direto no título, adicione etapas com o botão "+", arraste colunas pra reordenar e abra o editor avançado (cores, categoria da etapa, SLA em horas, automações).

Cards e alertas

Os cards mostram a próxima tarefa, o cronômetro do bolsão, o SLA da etapa, origem, campanha e etiquetas. Dá pra configurar o alerta sem tarefa: card fica destacado depois de X horas sem nenhuma tarefa criada.

Visão em lista

O botão de alternância mostra os mesmos leads em tabela, com colunas configuráveis e ações em massa.