Tarefas e agenda

Toda tarefa pertence a um lead. Você cria tarefas na página do lead ou direto na Agenda.

A Agenda

Escolha o período no topo: Hoje, Semana, Mês, Tudo ou um intervalo personalizado. As tarefas aparecem agrupadas por dia, com contadores de pendentes e atrasadas. Tarefas sem prazo ficam numa seção própria com o botão "definir data".

Filtros: tipo de tarefa, turno (manhã, tarde, noite), imóvel e, para gestores, corretor. O toggle "Incluir concluídas" mostra o que já foi feito.

Criando tarefas

Clique em Nova tarefa: escolha o lead, o tipo (tarefa, ligação, WhatsApp, visita, reunião, retorno, enviar proposta, ou tipos criados pela sua imobiliária), o prazo (nasce sugerido pra hoje às 9h) e o responsável (você, por padrão). Dá pra compartilhar a tarefa com colegas.

Concluir

Toque no círculo pra concluir. Na página do lead, concluir abre um modal que pergunta o resultado e permite já mover o lead de etapa.

Modelos e tarefas automáticas

O botão de raio salva a tarefa como modelo. Modelos podem ser manuais (atalho de criação) ou automáticos por etapa: toda vez que um lead entra naquela etapa, a tarefa é criada sozinha. A gestão fica em Configurações, seção de tarefas.